发布日期：2026-02-26 15:01 点击次数：81
听哥一句劝，最近别天天盯着那些心急火燎的AI主张了，看多了容易心慌。
昨晚跟一个基金司理吃饭，他喝高了就说了一句话：“目下满阛阓的聪敏钱，都在暗暗干一件事——给电网‘修路’。”
我给你打个譬如。
目下的新动力车、东说念主工智能、数据中心，都是在高速公路上奔突的跑车，一辆比一辆快，一辆比一辆耗油。
服从呢？
路照旧那条老路，又窄又旧，堵得一塌隐隐。
车再好，跑不起来，全是空费。
这个“路”，即是电网。
最近阛阓上传变压器出口订单爆了，什么量价都升30%多，这事儿吧，说白了即是高速路口堵车堵到海外去了，全宇宙都发现路不够用了，都在猖獗下单找我们中国的“施工队”。
这可不是什么短线题材，这是群众性的“基建总动员”，是来日三五年都啃不完的一块硬骨头。
好多东说念主没搞明显一个基本意道理味意道理味：股市里，最性感的不是故事，而是真金白银的流向。
当几路配景十足不同、心想分歧的大资金，一口同声地往并吞个坑里砸钱时，阿谁坑里埋的，概况率不是雷，是金子。
此次，三路忠良下凡了。
第沿路，是“国度队”，以汇金、证金为代表。
这帮资金的特色是什么？
不求今夜暴富，但求安如泰山。
他们买的不是股价，是国运。
你看国电南瑞，国度电网的亲男儿，持股几近六成，雷打不动。
汇金证金再各拿3%，这叫什么？
这叫“压舱石”。
等于告诉你，这艘船的底盘，国度给焊死了，风波再大也翻不了。
这种票，不是让你拿去搞今夜情的，是让你当成财富压箱底的。
第二路，华体会体育app官网是“保障资金”，比如此次冒出来的太平、前海。
这帮资金，比国度队还保守，管着的是老庶民的养老钱、救命钱，安全性是第一位的。
他们作念投资，恨不得把一家公司来日十年的账本都算了了了才敢下手。
他们目下重仓杀进许继电气，评释什么？
评释在他们精算师的模子里，来日几年电网竖立的景气度，细目性高到就像未来太阳会照常起飞不异。
{jz:field.toptypename/}他们不是来炒股的，是来收租的。
第三路，是最专途径理味的“北向资金”，也即是外资。
这帮东说念主精得跟猴儿不异，满宇宙找价值凹地。
他们旧年四季度，对着法拉电子这种搞电容器的“配件厂”，咣一下加仓近18%。
为什么？
因为他们站在群众视角一看，发现中国的电网产业链，不仅是群众的“施工队”，照旧本事最佳、资本最低、产能最大的“军火库”。
岂论是变压器照旧逆变器，都离不开法拉电子这种小巨东说念主。
外资进来，买的不是中国的目下，是中国的“群众无可替代性”。
你看懂这背后的局了吗？
国度队买的是“计谋细目性”；保障资金买的是“事迹细目性”；外资买的是“群众相比上风下的细目性”。
当所有这个词最聪敏的、最保守的、最抉剔的钱，都指向并吞个标的时，你还在耽搁什么？
还在听那些连公司主交易务都说不清的股评家给你讲故事？
说白了，变压器出口爆单，仅仅一个信号弹，告诉战场上的东说念主：总攻要运行了。
果真的大戎行，是国内特高压的加快竖立。
这才是主战场，是来日几年万亿投资的主阵脚。
南瑞的“大脑”（改动系统）、许继的“腹黑”（换流阀）、法拉的“毛细血管”（电容器），这些龙头公司，也曾不是陋劣的周期股了，它们是新时间动力高速公路的“收费站”。
惟有路上有车跑，它们就得收钱。
记取，投资有风险，谁也保证不了未来就涨。
但看懂钱的流向，看懂最聪敏的脑袋在想什么，至少能让你鄙人注的时间，手里多几张王牌。
别总想着去持那些飞在天上的风筝，下马看花地在地上找找金子，饿不着。
这碗饭，能不成端稳，就看你有莫得这个脑子了。
